Filmowy zapis koncertu Nick Cave i przyjaciele, który odbył się w 1999 roku we Wrocławiu w ramach Festiwalu Piosenki Aktorskiej. W czasie tego występu Nick Cave zaprezentował wyłącznie przy akompaniamencie fortepianu akustyczne wersje takich utworów jak The Mercy Seat, People Ain't No Good, The Ship Songs, czy Far From Me. Absolutną sensacją koncertu okazał się zaskakujacy duet Nicka Cave'a i Stanisława Sojki w utworze Into My Arms oraz The Weeping Songs. Oprócz solowego występu Cave'a na scenie pojawili się również tacy polscy artyści jak między innymi Anna Maria Jopek, Maciej Maleńczuk, Kinga Preis i Kazik, którzy wykonali polskie wersje piosenek artysty w aranżacjach Mateusza Pospieszalskiego. Całość wydawnictwa uzupełnia wywiad z Nickiem Cave'em przeprowadzony przez Romana Rogowieckiego. Prawdziwy rarytas  dla fanów i niepowtarzalne wydawnictwo w dyskografii artysty.